קמפיין אופי משקיע הוא קמפיין ייחודי אשר מזמין את האנשים למלא שאלון לגביי:
- אפיון לגביי אופי ההשקעה שלהם - החסכונות הקיימים שלהם - השאיפות הפיננסיות שלהם - התאמה של המוצרים הפיננסים שלהם אליהם.
* הלקוחות מודעים לכך שאת שאלון האופי בודק יועץ פנסיוני, ולאחר מכן מטרת הבדיקה היא שינוי התיק + המלצות + התאמה מדויקת של תיק ההשקעות של אותו הלקוח לצרכיו ויעדיו האישיים.
השאלות שאנו שואלים + האופציות למענה
בקמפיין זה אנו שואלים שאלות אקסטרה על מנת להבין את אופי המשקיע, צרכיו האישיים וחסכונותיו הקיימים. להלן השאלות + התשובות
1 - כמה כספים חסכת
2 - מה טווחי ההשקעה שלך בדרך כלל? * עד שנה
*שנה עד 5
* 5 שנים עד 10 שנים
* מעל 10 שנים
3 - מה רמת סיכון ההשקעות שלך ב-10 השנים האחרונות *נמוכה
*בינונית
*גבוהה
* לא יודע
4 - מכל המכשירים הפיננסים שמולך, במה היית בוחר להשקיע? * גמל
* מניות
* ביטקוין
*אג"ח
5 - מה אחוז התשואה שאתה שואף * עד 3% * 3% - 5%
* 5% - 10%
* מעל 10%
